Акции производителя оптики Corning упали в четверг, вероятно, в ответ на комментарии уважаемого генерального директора Broadcom Хока Тана на отчётной конференции накануне вечером. Однако рыночная реакция выглядит явным преувеличением, учитывая собственные прогнозы Corning и отраслевые перспективы. Ключевой элемент инвестиционного тезиса в Corning — растущее использование оптоволоконной технологии в центрах обработки данных, которая в конечном итоге заменит медь для передачи данных. В среду вечером Тан высказался об этом переходе, и его приверженность меди в определённом случае, похоже, стала причиной падения акций Corning. Тан пояснил, что его комментарий относился только к решениям для масштабирования внутри стойки (scale-up) до 2028 года, где медь остаётся лучшим вариантом из-за низкой задержки и стоимости. Для соединений между стойками (scale-out) Broadcom уже использует оптику. Это полностью соответствует тому, что говорили руководители Corning: они не ожидают значительного вклада от оптики в scale-up до 2028 года, но видят в этом потенциал. Продажи в четверг, вероятно, вызваны неверным толкованием и подчёркивают важность фиксации прибыли после резкого роста акций Corning (около 65% с начала года).