Акции пытаются стабилизироваться в пятницу после резкого падения накануне, которое затронуло почти все секторы рынка. Банки, офисная недвижимость, транспорт, логистика и медиаакции снизились на фоне опасений, связанных с внедрением искусственного интеллекта. После такой сессии аналитики заявили, что «сканируют рынок в поисках возможностей». На прошлой неделе они увеличили денежные резервы, сократив позиции в Eaton, Cisco и Procter & Gamble. В четверг даже промышленные акции, которые ранее поддерживали рынок, также снизились. При этом программные компании, которые сильно просели в последние недели, демонстрируют восстановление. Акции Salesforce, Palo Alto Networks и CrowdStrike растут в пятницу.
Финансовый сектор также пострадал в ходе распродаж в четверг: Wells Fargo упал на 3%, Goldman — на 4%, Capital One — на 3,5%, BlackRock — на 2,5%. Группа стабилизируется в пятницу, а Baird повысил рекомендацию по Wells Fargo до «нейтральной» с «негативной». Компания считает, что оценка банка стала более разумной после коррекции, и оптимистично смотрит на перспективы роста Wells. Morgan Stanley также выступил в защиту крупных банков, заявив, что они выигрывают от внедрения ИИ, поскольку соответствующие инструменты повышают операционную эффективность и производительность. Аналитики считают, что текущие снижения — это возможность для покупки. Эксперты рассматривают возможность «попробовать» акции Capital One в ближайшие дни: бумага упала почти на 15% с начала года и торгуется на уровне $206 за акцию. Последний раз позиция сокращалась 19 декабря по цене $240.
На следующей неделе Palo Alto Networks опубликует отчёт во вторник после закрытия торгов. Компания завершила поглощение CyberArk на этой неделе, а приобретение Chronosphere состоялось в конце января. Теперь предстоит интеграция этих активов в продуктовый портфель Palo Alto. В предварительном обзоре аналитики Morgan Stanley отметили, что в рамках сектора кибербезопасности они отдают предпочтение Palo Alto и CrowdStrike в этом отчётном сезоне. Кроме того, в четверг вечером отчитается Texas Roadhouse. Ожидаются сильные продажи в существующих ресторанах, но слабая прибыль из-за давления на маржу из-за роста цен на говядину. Позиция несколько раз продавалась в этом году в диапазоне $180. Без ясности в отношении сроков снижения инфляции на говядину эксперты пока не готовы совершать сделки с этой бумагой.